O oleoduto de projetos de materiais de bateria dos EUA está paralisando

O investimento outrora rápido em materiais de bateria nos EUA está paralisando. Algumas empresas estão reduzindo o tamanho, adiando ou cancelando projetos que não se encaixam nas prioridades do governo Donald J. Trump. Para outras empresas, tarifas, obstáculos tecnológicos e falta de demanda, estão impedindo que os projetos avançam. O resultado é uma indústria em retiro parcial.

Alimentados por uma enxurrada de apoio do governo na Lei de Redução da Inflação (IRA), as empresas anunciaram 19 projetos de componentes de bateria dos EUA ou de extração mineral, representando US $ 6,7 bilhões em investimento planejado, durante os primeiros 6 meses de 2023, de acordo com dados compilados por a grande máquina verdeA Wellesley School Initiative rastreando investimentos em tecnologia limpa. Desde que Trump assumiu o cargo, as empresas anunciaram apenas três novos projetos nos EUA.

O governo Trump campanha para cortar os gastos do governo em tecnologia limpa está sinalizando para as empresas que devem retardar o investimento, diz Jay Turner, um historiador ambiental que lidera a grande máquina verde. “Assim que Trump foi eleito, ficou claro que o ambiente político se tornaria muito desfavorável”, diz ele. “Mesmo antes de assumir o cargo, as empresas estavam começando a se recuperar.”

Em maio, o Departamento de Energia dos EUA (DOE) anunciou que seria Notice revisões de 179 projetos Isso recebeu o DOE Awards, com um foco explicit nos financiados nos últimos dias do governo Joe Biden.

Uma é uma fábrica em Connecticut planejada pelos laboratórios nanorâmicos para produzir um novo tipo de aglutinante de bateria. Nanorâmico ganhou uma doação através do Escritório de Manufatura e Cadeias de Suprimento de Energia (MESC) da DOE em dezembro de 2024. Todos os subsídios do MESC estão agora em revisão, diz Matthew Fenselau, o consultor geral da empresa, e Nanorâmico está trabalhando com o DOE para avançar no processo.

Dois outros são uma planta que a Orbia está construindo na Louisiana para fazer o hexafosfato de lítio de sal do eletrólito da bateria e uma instalação que a empresa está planejando na Geórgia como parte de uma three way partnership com o Syensqo que fará com que o fluoreto de polivinilideno do Batter Binder. Em uma teleconferência no início deste ano, o CEO da Orbia, Sameer Bharadwaj, alertou os investidores de que estava esperando para ver o que aconteceria com o MESC concede que apoia os projetos.

Ambos tinham já foi adiado No ano passado, devido à adoção lenta dos veículos elétricos pelos motoristas. Bharadwaj disse na recente teleconferência que ainda acreditava que os projetos eram boas apostas de longo prazo.

“A eletrificação do transporte começou”, disse ele. “Independentemente do que vemos em termos de políticas do governo Trump, os mercados de armazenamento de energia permanecem robustos”.

Os empréstimos emitidos para projetos de bateria através do Escritório de Programas de Empréstimos da DOE (LPO) também estão em risco. A empresa de bateria de longa duração baseada em zinco EOS Power fechou um empréstimo de LPO de US $ 306 milhões em dezembro; Começou a se basear nesses fundos, mas diz que o departamento agora está revisando o empréstimo. “Estamos em contato common com o DOE. Estamos trabalhando no processo com eles”, disse o CEO Joe Mastrangelo a investidores em uma teleconferência de maio.

O Aspen Aerogels cancelou os planos em fevereiro para uma instalação da Geórgia que teria fabricado barreiras térmicas de airgel para baterias. Foi aprovado condicionalmente para um empréstimo de US $ 670 milhões através do LPO. Em uma teleconferência, os executivos da Aspen disseram aos investidores que a empresa investiria em projetos menores em Rhode Island, México e China.

A Silicon Anode Agency Group14 Applied sciences esperava iniciar a produção em sua fábrica em Moses Lake, Washington, em 2024, mas a empresa está aguardando mais clareza sobre as tarifas chinesas sobre bens dos EUA, pois a maioria dos clientes em potencial da empresa está na China.

A guerra comercial entre os EUA e a China esfriou desde o pico das tensões em abril, e o CEO Rick Luebbe diz que o Grupo14 pretende iniciar a produção em 2026. “Ainda vemos incerteza”, diz ele. “Estamos preparados para re-acelerar a construção se as condições se estabilizarem.”

Em março, a colega produtora de ânodo de silício Amprius Applied sciences anunciou que monitoraria mudanças na demanda, custos e tarifas de baterias antes de iniciar a construção em uma fábrica no Colorado e que pode descartar o esforço completamente.

A situação é mais obscura para as empresas mais adiante da cadeia de suprimentos que estão desenvolvendo projetos para minar metais da bateria ou refiná -los em produtos químicos da bateria. Algumas empresas de mineração argumentam que a ênfase do governo Trump nos minerais pode ajudar as minas a alcançar a produção mais rapidamente. Em março, Trump emitiu uma ordem executiva Contendo várias medidas destinadas a aumentar a produção mineral, e a administração adicionou projetos de lítio de recursos térmicos controlados, lítio padrão e Albemarle a um programa que pode acelerar o processo de permissão.

Mas Milo McBride, membro da Carnegie Endowment for Worldwide Peace que pesquisa a geopolítica dos minerais críticos, diz que as iniciativas de mineração de Trump são apenas parte do quadro.

Mesmo quando os incentivos do governo fluíam durante o governo Biden, as empresas relutavam em investir nas instalações caras que transformam materials extraído em produtos químicos da bateria. Piemonte lítio planos cancelados Para uma instalação química de lítio suportada por DOE no Tennessee no ano passado por causa de preços baixos e Albemarle atrasou um grande projeto de lítio pelo mesmo motivo. Os projetos de mineração de apoio sem apoiar o processamento simultaneamente em produtos químicos podem deixar os EUA com uma cadeia de suprimentos semi-completada, diz McBride.

“O processamento mineral, que é definitivamente o ponto de estrangulamento estratégico para os EUA agora, realmente não viu o nível de atenção política que merece”, diz ele.

Turner diz que a desaceleração do investimento nos materiais da bateria dos EUA não é apenas uma reação às novas políticas do governo Trump. O IRA provocou um grande número de novos anúncios de instalações de bateria, diz ele, e simplesmente não havia demanda suficiente para apoiar todos eles.

Em fevereiro, a Ascend Parts anunciou que estava reduzindo seus planos para um campus de materiais de bateria em Kentucky. A empresa planejava originalmente usar dois subsídios do MESC para construir uma instalação que produza materiais de cátodo e seus precursores. A empresa está retornando a concessão do DOE para a parte do cátodo devido à baixa demanda.

Além de declinar o apoio do governo e a fraca demanda, novos participantes na indústria de baterias estão competindo contra empresas asiáticas experientes. A queda de subsídios e créditos tributários deveria ajudá -los a alcançá -los, mas algumas empresas têm lutado para fazer sua tecnologia funcionar sem problemas.

A ICL anunciou planos de construir uma fábrica de materiais cátodos de fosfato de lítio (LFP) no Missouri em 2022, mas não fez muito progresso. Em uma teleconferência de fevereiro com os investidores, Raviv Zoller, que period o CEO, disse que a fábrica seria atrasada pelo menos 14 meses. O atraso se deve em parte ao desafio de usar a tecnologia de fabricação de LFP da Aleees, com sede em Taiwan, em vez de um parceiro chinês. Para um projeto na Espanha, a ICL está em parceria com a Shenzhen Dynanonic, um grande produtor de LFP chinês, e espera que a tecnologia esteja pronta mais rapidamente.

Evan Hartley, analista da cadeia de suprimentos de baterias da empresa de pesquisa Benchmark Mineral Intelligence, diz que geralmente é difícil para novos participantes como ICL e ascensão para corresponder à qualidade fornecida pelos fabricantes de materiais de bateria estabelecidos na Ásia.

“A produção de materials cátodo em escala comercial provou ser um pouco mais desafiador do que o previsto pela primeira vez”, diz Hartley. “O produto acabado, de uma perspectiva técnica, enfrentou um pouco de competição que não poderia corresponder”.

Mas as empresas chinesas com tecnologia sofisticada enfrentam seus próprios problemas. Em 2022, uma subsidiária da Gotion Excessive Tech anunciou planos para uma fábrica de cátodo LFP no Condado de Wayne, Michigan. Mas alguns membros da comunidade circundante levantaram questões sobre o potencial impacto ambiental da planta e a conexão da empresa com a China. No início deste ano, os oponentes da fábrica ganharam o controle do governo native e estão tentando tocá -lo. A planta está em pausa até que a questão seja resolvida, de acordo com para o Pioneiroum jornal native.

Turner diz que, apesar do crescente número de atrasos e cancelamentos, nem tudo é desgraçado e sombrio para a indústria de baterias dos EUA – especialmente a longo prazo. A LG Power Answer abriu recentemente uma fábrica de bateria LFP em Michigan, e a Toyota deve abrir uma grande planta de célula de bateria na Carolina do Norte. Ambas as plantas devem gerar demanda por mais componentes da bateria nos EUA.

“Vamos ver mais projetos avançando, apesar dos ventos contrários”, diz Turner. “Há muitos jogadores que estão tentando enfrentar essa incerteza e planejam uma transição no setor, e isso levará mais tempo do que o esperado”.